Риск без страха
На вопросы журнала "АграрникЪ" об особенностях агрострахования ответил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.
По результатам 2022 года
– Корней Даткович, НСА сообщает, что агрострахование остается растущим направлением четвертый год подряд. Раскройте, пожалуйста, ключевые показатели и рост в динамике по годам. Если есть значительные изменения в каком-либо сегменте, расскажите о них.
– Да, показатели выросли по всем основным направлениям агрострахования. Основное – растениеводство, составляющее более 70% этого рынка, объем которого в этом году превысил 10 млрд рублей. В 2022 году аграрии России застраховали на 25% больше посевов и посадок сельхозкультур, чем в предыдущий год. Общая площадь сева, обеспеченная в России страховой защитой по договорам, заключенным в прошлом году, по уточненным данным, достигла 7,3 млн га. Соответственно, охват сельхозплощадей страховой защитой в 2022 году составил около 9% от засеянной пашни, которая составила 82 млн га. Годом ранее, по данным НСА, в России было застраховано 5,8 млн га, что составляло 7,5% всех посевов. Договоры страхования урожая в 2022 году были заключены на условиях господдержки в 62 регионах РФ. За последние пять лет изменения, произошедшие в страховании растениеводства, значительны: показатели страхования рисков растениеводства в РФ выросли в шесть раз. В 2018 году застрахованная площадь сева составляла 1,2 млн га, а охват посевов – 1,5%. Из 7,3 млн га наибольшая доля посевов застрахована на юге России – хозяйства в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах приобрели полисы страхования в отношении 2,4 млн га. Почти 2 млн га посевов застраховали аграрии Центрального федерального округа, более 1,3 млн га – хозяйства Поволжья, 954 тыс. га – растениеводы Сибири, 432 тыс. га – Дальнего Востока, 113 тыс. га – Уральского федерального округа и 73 тыс. га – на северо-западе. Южный округ показал почти троекратный прирост застрахованных посевов за год – на 195%, Северо-Кавказский – на 17%. В Центральном федеральном округе застраховано на 42% больше сельхозкультур, чем годом ранее. Активно развивалось страхование урожая на северо-западе – в СЗФО застрахованные площади выросли более чем в два раза, на 142%, на Урале – на 73%. На Дальнем Востоке прирост составил 5% (до 432 тыс. га). Меньше интереса к страховой защите сельхозкультур в минувшем сезоне в среднем проявили Поволжье и Сибирь. Особую активность аграриев по заключению договоров страхования НСА отметил в осенний сезон. Драйверами спроса, по нашей оценке, стали новые стимулирующие меры, предпринятые Минсельхозом России, а также признаки ухудшения агроклиматической ситуации в южной и черноземной зоне к концу года. Но самый серьезный фактор – расширение предлагаемых вариантов страховой защиты. В 2022 году растениеводы впервые могли использовать в рамках системы агрострахования, кроме мультирисковой программы, также новую программу страховой защиты посевов на случай ЧС.
Защита при ЧС
– В конце минувшего года НСА заявил об успешном старте программ защиты от потерь при ЧС. Чем отличаются эти программы, в чем новизна?
– До сих пор для защиты рисков утраты урожая в системе с господдержкой применялась одна программа – мультирискового страхования. Она первоначально была введена еще в 2012 году и с тех пор претерпела ряд существенных изменений, но основной принцип остался: по этой программе страховым событием считается снижение урожайности сельхозкультуры, застрахованной хозяйством, по причине перечисленных в полисе природных явлений. Если произошло отклонение урожайности от среднепятилетнего значения – это убыток, который оплачивается страховой компанией в соответствии с условиями договора. Соответственно, такое страхование требует задокументированного фиксирования всех опасных явлений, произошедших на застрахованных полях, а страховая выплата совершается только после официального завершения уборки культуры и сдачи хозяйством соответствующей отчетности в Росстат. Программа страхования на случай ЧС работает по-другому. Страховым случаем считается объявление в регионе режима ЧС по причине природных потерь в АПК. Страховая выплата возмещает убытки агрария в пределах прямых затрат на каждый списанный гектар. Урегулирование убытков по новой программе происходит с участием региональных минсельхозов, как в целом при оценке последствий ЧС. Программы различаются и уровнем субсидирования. В 2022 году аграриям предоставлялось субсидирование расходов на страхование на случай ЧС в размере 80% от стоимости полиса. Это позволило существенно снизить затраты агрария на полис. Например, для некоторых центральных регионов стоимость страхования озимых от утраты при ЧС осенью 2022 года составляла менее 110 рублей на гектар. В весеннюю посевную 2023 года такие субсидии получат хозяйства – субъекты малого предпринимательства, а для крупного и среднего агробизнеса субсидирование составит 70% от расходов на страхование. По мультирисковой программе, как и ранее, объем субсидирования составляет 50%.
– Вы говорите про упрощенный порядок заключения договора и оперативное получение выплаты. В чем именно упрощена процедура и насколько оперативна выплата? С чем сравнить? Приведите примеры.
– В отличие от мультирисковой программы, при страховании на случай ЧС для подачи заявления на страховую выплату аграрий не должен дожидаться конца уборки урожая и формирования отчетности, сдаваемой в Росстат. Процедура оценки убытка в основном сводится к определению пострадавших при ЧС площадей. Соответственно, хозяйство может обратиться к страховщику за возмещением убытка сразу после официального списания пострадавших посевов. И практика первых выплат показала, что, если все документы в порядке, выплаты осуществляются менее чем за десять дней после подачи заявления. Именно так, например, была осуществлена первая страховая выплата по гибели урожая овощей из-за ЧС, вызванного тайфуном в Приморском крае. При этом аграрию не нужно фиксировать обстоятельства опасных природных явлений, получать справки от метеостанций. Достаточно заключения соответствующей комиссии о площади гибели посевов, подтвержденного страховщиком. Конечно, у программы есть и серьезный недостаток: если в регионе не был объявлен режим ЧС, а хозяйство все же потеряло урожай, то это не будет страховым случаем. На этот случай аграрии приобретают мультирисковое страхование.
– Расскажите про итоги этой программы в 2022 году: какие страховые компаний приняли участие, в каких регионах, сколько застраховали сельхозплощадей?
– По новой программе страхования на случай ЧС аграрии заключили договоры страхования в отношении 2,4 млн га в 39 регионах РФ. Это около трети всех застрахованных площадей. Договоры страхования заключали шесть страховщиков: "РСХБ-Страхование", "Согласие", "Росгосстрах", "АльфаСтрахование", "Сбербанк Страхование", "ВСК". Первые выплаты были совершены в Приморском крае, на который обрушивались мощные тихоо- кеанские циклоны, и Омской области, пострадавшей от засухи. Но, нужно отметить, 2022 год оказался необычным по погодным условиям: более половины случаев ЧС пришлись на осенний период и были связаны с переувлажнением почвы в ряде регионов центра и Поволжья, что задержало уборку поздних культур – сахарной свеклы, сои, подсолнечника, кукурузы. Уборка завершалась в зимний период. Основные выплаты по этому риску в 2022 году были совершены по мультирисковой программе и составили около 1,2 млрд рублей.
Стимулирующие меры
– В конце 2022 года государством приняты решения, стимулирующие использование страховых инструментов для защиты рисков. Поясните, пожалуйста, содержание этих решений. В чем именно они побуждают бизнес к страхованию? Приведите примеры, в чем выигрывают аграрии.
– В 2022 году уже действовали стимулирующие меры – повышенная погектарная поддержка для застрахованных хозяйств, повышенный коэффициент к субсидии на закладку новых иноградников и уход за молодыми виноградными насаждениями при наличии страхования. Они сохранены и в этом году. С 2023 года Правительство РФ ввело дополнительные стимулы для растениеводов к использованию агрострахования. Впервые вводится стимулирование использования страхования для владельцев крупного рогатого скота в виде повышающего коэффициента к субсидии на производство и реализацию молока. Еще одна мера – для незастрахованных хозяйств субсидии на производство и реализацию зерна с этого года будут предоставляться с понижающим коэффициентом. Если урожай зерновых не был застрахован, при расчете субсидии будет применяться коэффициент 0,7. А с 2024 года он будет понижен до 0,5. Кроме того, появились стимулирующие меры на уровне регионов. Сейчас проходит утверждение проект закона, который закрепляет для регионов Дальнего Востока субсидирование расходов малых сельхозпроизводителей на страхование на случай ЧС на постоянном уровне 80% (для других категорий он будет поэтапно снижаться). Этот законопроект разработан Правительством по поручению Президента России Владимира Путина.
Страхование животных
– Как в минувшем году сложилась ситуация со страхованием сельхозживотных?
– Страхование сельхозживотных также активно развивается – за последние пять лет застрахованное поголовье, выраженное в условных головах, увеличилось более чем в два раза – с 5 до 11,2 млн условных голов. Охват всего поголовья в РФ составляет 38%, при этом поголовье свиней охвачено более чем на 60%, а птицы – более 50%. На 31 декабря животные по действующим договорам застрахованы в 69 регионах РФ.
Объем выплат
– С колько страховых выплат было в 2022 году и с чем они были связаны? Назовите регионы с наибольшими страховыми выплатами.
– В 2022 году компании – члены Национального союза агростраховщиков перечислили аграриям не менее 3,6 млрд рублей страховых выплат по договорам агрострахования. Эта сумма еще будет уточнена в сторону повышения – не все сведения о выплатах в конце года еще поступили. Выплаты в системе агрострахования с господдержкой в течение 2022 года были осуществлены в 33 регионах РФ. При этом наиболее крупные суммы сельхозубытков возмещены страховщиками аграриям Орловской области (412,5 млн рублей), Курской области (313,1 млн рублей), Ставропольского края (279,3 млн рублей). Также 238,1 млн рублей перечислено в Краснодарском крае, 224,6 млн рублей – в Тульской области, 204,6 млн – в Белгородской области. 47% всех страховых выплат, совершенных агростраховщиками по договорам с господдержкой в сегменте растениеводства, связаны с переувлажнением – при этом урегулирование этих убытков еще продолжаетс я . 44% объема выплат относится к группе рисков, связанных с явлениями засухи и суховея, возмещение этих убытков составило 1,1 млрд рублей. Третьим по величине риском оказалось выпревание озимых. В страховании сельхозживотных, как и прежде, преобладают выплаты по эпизоотическим рискам – на них приходится 80% из суммы убытков, возмещенных по договорам с господдержкой. Так-ж е почти 54 млн рублей было выплачено в системе агрострахования по гибели поголовья от пожаров и перерыва в тепло - и электроснабжении. НСА ожидает, что размер выплат будет ниже значения в 5,6 млрд рублей, достигнутого годом ранее, в силу уникального сочетания благоприятных агроклиматических факторов в прошлом году. В 2023 году прогнозируется повышение выплат.
Нестандартные риски и страхование садов
– В минувшем году еще одной особенностью стало привлечение агростраховщиков в работе с новыми, нестандартным для агрострахования рисками. Расскажите подробнее.
– В минувшем году НСА был привлечен Минсельхозом России к участию в оценке последствий аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, из-за которой накануне сева было нарушено водоснабжение рисовых чек. Тогда была сооружена временная дамба, которая обеспечила частичное заполнение чек водой. Агростраховщики выезжали на место аварии, оценивали обстановку, предложили аграриям специальное решение по страхованию урожая риса. Также к НСА обратился во второй половине года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в связи с потерями аграриев в приграничных регионах из-за обстрелов. Глава области запросил у НСА рассмотрение возможности использования механизмов агрострахования для защиты этих рисков. Мы подробно проанализировали эту ситуацию и пришли к выводу, что действующая нормативно-правовая база не дает возможности организовать такую защиту в рамках агрострахования с господдержкой без изменения федерального законодательства. Эти специальные риски – в принципе стандартные исключения из всех полисов. Но потребность агробизнеса в защите от них очевидна, и мы, проведя предварительные консультации со страховщиками, дали рекомендации Белгородской области по возможности обращения к тем членам НСА, которые располагают компетенциями в области подобного страхования, но вне рамок страхования с господдержкой.
– НСА разработала модель страхования интенсивных садов и качества плодовой продукции. В чем особенности и привлекательность модели для аграриев?
– Да, это еще один проект, которым НСА занимается уже два года – по обращению Минсельхоза Кубани и по поручению аграрного комитета Совета Федерации. Сегодня производители плодов используют преимущественно страхование посадок, а не продукции. Проведенный совместно с садоводческими отраслевыми организациями анализ этой ситуации выявил, что необходимо существенно изменить нормативно-методологическую базу, которая используется для оценки страховой стоимости урожая и прогнозируемой продукции, чтобы учесть потребности современного садоводства. Сегодня оно осуществляется преимущественно в интенсивных формах, а утрата качества плодов – не меньший риск, чем резкое снижение продукции. Но эти особенности не были учтены в соответствующих документах. Сейчас НСА разработал и предложения по внедрению этих изменений, и страховую программу, основанную на них.
Перспективы в 2023 году
– Каков предварительный прогноз перспектив агрострахования в этом году?
– В текущем году НСА прогнозирует дальнейший рост спроса на страхование урожая – как на случай ЧС, так и по мультирисковой программе. Кроме стимулов Минсельхоза России агроклиматическая ситуация сейчас заметно ухудшилась по сравнению с прошлым сезоном: есть вопросы по состоянию озимых после "температурных качелей", недостаточности снежного покрова и ледяной корки в центральных регионах и в Волгоградской области, формируются предпосылки к засухе в восточной зоне юга России. Со своей стороны, НСА сейчас улучшил ряд процедур в правилах страхования урожая. В частности, упростил взаимодействие по оплате пересева застрахованной культуры . Эти изменения будут действовать в отношении договоров, заключаемых с этого года. Страхование животных будет продолжать развитие, в том числе за счет расширения охвата поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Изменение ветеринарного законодательства, вступающее в силу с 1 марта, ужесточило ответственность животноводов за его нарушения – неоднократным нарушителям государство не будет компенсировать стоимость поголовья в случае изъятия животных из-за вспышек опасных болезней. Объем федеральных субсидий на агрострахование, предусмотренных в 2023 году Минсельхозом России, составляет 5,3 млрд рублей. Для сравнения: в прошлом году было использовано 4,5 млрд рублей, годом ранее – 3 ,9 млрд.
Источник: Agrarnik.ru
РИСК БЕЗ СТРАХА - АГРАРНИКЪ № 1-2 (141) 2023